Service
Google Sheetsを基盤にした、営業組織まるごとDXプラットフォーム
1つのGoogle Sheetsを共通データソースに、フィールドセールス・インサイドセールス・管理職の 3役割に最適化した3アプリで構成。導入の重さゼロ、現場の使いやすさ最大限を両立します。
無料相談を予約する3 Apps
1つのデータ、3つの役割に最適化
すべてのアプリが同一のGoogle Sheetsをデータソースとして共有。 情報の二重入力をなくし、組織全体をリアルタイムで繋ぎます。
フィールドセールス向け
SheetViz CRM
- 商談管理ステータス管理・取引先紐づけ・期待クローズ日で商談を一元管理
- KPI管理見積依頼から提案提出までの営業日数を自動計算。3点セット提出状況も追跡
- 品質チェック9項目チェックリスト＋奨励行動2項目で提案品質を標準化
- ダッシュボード達成率・担当者別・営業所別一覧、未達商談を可視化
インサイドセールス向け
SheetViz IS
- リード管理未対応→架電中→アポ獲得→失注のステータスで進捗を管理
- 引き継ぎ自動化アポ獲得時にCRMへ引き継ぎ商談を自動作成。手入力ゼロ
- 休眠顧客管理最終商談から180日以上経過した顧客を自動表示
- 目標管理コンタクト件数・アポ獲得件数の実績/目標/達成率をリアルタイム表示
全営業・管理職向け
SheetViz Daily
- PDCA日報最重要目標から翌日の改善アクションまで、型化された日報フォーマット
- 管理職フィードバックFBコメント送信でステータスが自動更新。抜け漏れ防止
- ノウハウ管理優れた日報にフラグを立てカテゴリ分類。組織の知恵を蓄積
- メンバー管理提出数・連続提出日数・FB待ち件数を管理職が一覧で把握
Automation
4つの自動化で、手作業をゼロに
引き継ぎ・通知・集計など、営業組織のルーティン業務を自動化。 担当者は「売る」ことだけに集中できます。
引き継ぎ商談の自動作成
ISでアポ獲得→CRMに「引き継ぎ待ち」商談を自動作成
担当者への自動通知
管理職がアサイン完了→新担当者へ商談リンク付きメール自動送信
日報FB通知
日報提出→管理職へFBリクエストメールを自動送信（重複防止あり）
連続提出日数の更新
毎朝6時に全担当者の連続提出日数を自動更新（土日祝除外）
Integration
カチカタとの連携で、データが「型」になる
SheetVizに蓄積された営業データをカチカタが分析し、 KFS（勝ちパターン）として抽出。それをSheetVizに書き戻すことで、 組織全体の営業行動が自動的にアップデートされます。
STEP 01SheetVizに商談・活動データが日々蓄積される
STEP 02カチカタがトップセールスの行動パターンをAI分析
STEP 03KFS（センターピン行動）を特定・確定
STEP 04SheetVizのKPIチェックリストに書き戻し、全員が実践
関連サービスSheetViz ISは、インサイドセールス内製化の
インサイドセールス内製化プログラムの詳細を見る
SheetViz ISは、インサイドセールス内製化の
専用CRM基盤です
ZESTのインサイドセールス内製化プログラムでは、SheetViz ISを中核ツールとして活用します。 休眠顧客リストの管理から架電記録・アポ引き継ぎまで、ISチームの動きをすべて一元管理。 代行ではなく「自走するIS組織」を90日で立ち上げるためのデータ基盤として機能します。
01
休眠顧客を可視化
最終商談から180日以上経過した顧客を自動抽出。架電リストをSheetViz ISが常に最新化
02
KPIをリアルタイム管理
コンタクト件数・アポ率・目標達成率を日次で追跡。改善すべきポイントが即わかる
03
アポをCRMへ自動引き継ぎ
アポ獲得と同時にSheetViz CRMに商談を自動作成。FSとの情報共有がゼロ手間で完結